ExpertiseSell-Side M&A
Erfolgreiche Verkaufstransaktionen
Der Verkauf eines Unternehmens kann ein komplexes Unterfangen sein, das eine gründliche Planung sowie eine gezielte, engagierte Durchführung erfordert.
Unsere M&A-Berater*innen unterstützen Unternehmens-, Private-Equity- und Family-Office-Kunden während des gesamten Verkaufsprozesses:
- Bewertung der Exit-Readiness
- Identifizierung von potenziellen Käufern und Analyse der strategischen Eignung auf Grundlage fundierter Branchenkenntnisse
- Gründliche Vorbereitung des Verkaufsprozesses zur Sicherstellung einer reibungslosen Umsetzungsphase; hierzu zählt auch die Unterstützung bei der Geschäftsplanung, das Management des Datenraums sowie die Ausarbeitung der Equity-Story-, Marketing- und Prozessunterlagen
- Gestaltung von Verkaufsprozess/Auktion, Taktiken, um maximalen Wettbewerb zu erzeugen, sowie Transaktionssicherheit zu gewährleisten
- Ansprache von internationalen Investoren sowie Stakeholder-Management
- Projektmanagement und Koordinierung der Due-Diligence-Prüfung sowie anderer Beratungsfirmen
- Angebotsauswertung, Entscheidungsvorbereitung und Unterstützung bei der Erstellung von Präsentationen für Investment Committee und Geschäftsleitung
- Strukturierung der Transaktion und Unterstützung der Verhandlungen
Mit umfassenden Branchenkenntnissen, einem breiten Expert*innennetzwerk und Erfahrung aus über 300 internationalen Sell-Side- und Buy-Side-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 55 Milliarden Euro sind unsere M&A-Teams bestens gerüstet, um Sell-Side-Kunden mit erstklassigen Beratungsleistungen zu unterstützen. Fundierte Entscheidungen und zuverlässige Transaktionen sind das Ergebnis.
DealsTransaktionen, die wir erfolgreich begleitet haben
goetzpartners advised
the insolvency administrator Michael Wilbert on the
of AbisDu Pflege GmbH to Ambiente Mobile Care GmbH
value not disclosed
goetzpartners advised
the insolvency administrator Dr. Hubert Ampferl (Dr. Beck & Partner) on the
of Endor AG to CORSAIR
value not disclosed
goetzpartners advised
Management of Impact Acoustic AG and Verium AG with a
on its investment in Impact Acoustic AG
value not disclosed
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"Kunden zählen auf unsere engagierten Berater*innen aufgrund ihrer ausgeprägten Expertise für erfolgreiche Sell-Side-Transaktionen."
Christian Muthler, Managing Director bei Fortlane Partners
Client storyGarz & Fricke GmbH
Unser Team beriet Afinum, eine der führenden mittelständischen Beteiligungsgesellschaften im deutschsprachigen Raum, als M&A und Commercial Advisor. Die Beteiligungsgesellschaft plante, die Garz & Fricke Gruppe an SECO, ein italienisches Embedded Computing Unternehmen, zu verkaufen. Ziel war es daher, eine mögliche Equity Story, insbesondere eigenständige Wachstumsoptionen und Synergiepotenziale mit SECO darzulegen.
Unsere Corporate Finance und Management Consulting Teams arbeiteten eng zusammen, um innerhalb kürzester Zeit eine Commercial Vendor Due Diligence und einen Business Plan zu erstellen. Dank des kombinierten Ansatzes konnten wir in nur zwei Monaten aufzeigen, dass die beiden Unternehmen strategisch hervorragend zueinander passten und so ein überzeugendes Ergebnis sowie einen attraktiven Kaufpreis für seinen Klienten erzielen.
KontaktUnsere Sell Side M&A Experten kennenlernen
