IndustryPrincipal Investors and Private Equity

Es wird zunehmend schwieriger, attraktive Zielunternehmen mit rechtfertigbaren Bewertungen zu identifizieren und zu erwerben. Der Investitionsdruck globaler Buyout Funds in Verbindung mit steigenden Aktivitäten im Bereich Corporate M&A führen zu einem immer intensiveren Wettbewerb um die attraktivsten Assets. Die Branchenexperten unseres Private-Equity-Teams arbeiten eng mit unseren Mandanten zusammen, um die richtigen Investmentthesen zu entwickeln und die Qualität des Deal-Flows zu verbessern.

Durch unsere langjährige Branchenexpertise und unser umfangreiches Origination-Netzwerk bieten wir belastbare, analytisch fundierte Einblicke in die Ökosysteme der jeweiligen Branchen. 

Mit unseren strukturierten Marktuntersuchungen zeigen wir Marktspezifika und -entwicklungen auf und identifizieren attraktive Segmente, die für Einzelinvestments oder Buy-and-Build-Strategien in Frage kommen.

Anhand vordefinierten Wertlogiken erstellen wir umfassende Longlists, aus denen wir gemeinsam mit unseren Mandanten handlungsorientierten Shortlists ableiten.

Mit unserer umfassenden Expertise und unseren spezialisierten Branchenteams von mehr als 50 Expert*innen in der DACH-Region und Italien bieten wir ganzheitliche Transaktionsberatung, die von der Commercial Due Diligence auf der Buy-side und der Sell-side über M&A-Beratung bis zur Finanzierung von Akquisitionen reicht.

Mit unserer Branchenkenntnis und unserer fachlichen Expertise konnten wir uns in den letzten fünf Jahren kontinuierlich unter den Top 3 Anbietern in den relevanten League Tables der Commercial Due Diligence-Anbieter platzieren.

Um im Anschluss an eine Akquisition die Werte eines akquirierten Unternehmens zu heben, bedarf es einer überzeugenden "Equity Story", einer klaren strategischen Roadmap, gut definierten Hebeln und einer konsequenten Umsetzung dieser Hebel.

Gemeinsam mit unseren Mandanten erarbeiten wir maßgeschneiderte Wertsteigerungsprogramme, um die Werte von akquirierten Unternehmen konsequent, zeitnah und messbar – das heißt „data-room-ready“ und in der Gewinn- und Verlustrechnung ablesbar – zu heben. Die Wertmaximierung sollte dabei während des gesamten Investitionszyklus im Mittelpunkt stehen und mit der Potenzialermittlung in der Commercial Due Diligence beginnen.

Unser Beratungsansatz deckt dabei sämtliche Werthebel ab – Strategie, Wachstums- und Kostensenkungsprogramme und finanzielle Strukturierung –, um die langfristige Rentabilität und freie Cashflows zu maximieren. Im Rahmen der Commercial Due Diligence identifizieren wir relevante Wertschöpfungshebel als auch erste Quick Wins, um eine zügige Umsetzung von Maßnahmen nach dem Erwerb zu gewährleisten.

Wir setzen Initiativen auf, quantifizieren Ergebnispotenziale und legen Verantwortlichkeiten im Rahmen einer klaren Roadmap fest und unterstützen unsere Mandanten von der Definition bis zu der erfolgreichen Umsetzung dieser Roadmaps. Dabei gewährleistet wir eine nahtlose Zusammenarbeit unserer Value Creation- und Commercial Due-Diligence-Experten und somit eine kontinuierliche Betreuung unserer Mandanten.

Aus unserer Sicht ist eine stringente Exit-Strategie notwendig, um Abweichungen von den Preiserwartungen zu vermeiden. Das Antizipieren von Investorenerwartungen, eine attraktive Equity Story und ein zukunftsgerichtet aufgestelltes Asset sind hierfür essenziell

Im Exit-Prozess unterstützen wir unsere Mandanten mit Commercial Vendor Due Diligence oder Commercial Fact Books und wir unterstützen die Wertmaximierung, indem wir maßgeschneiderte Exit-Strategien und Equity Stories für einen definierten Kreis von Käufern erarbeiten. Wir analysieren Branchentrends, bewerten Konjunkturzyklen sowie aktuelle Rahmenbedingungen auf der Investorenseite und führen "Exit Sprint"-Programme durch, um Assets auf profitable Wachstumspfade zu führen. 

Wir arbeiten eng mit dem Management und den Eigentümern zusammen, um Geschäftspläne zu entwickeln, die die Wertpotenziale des Assets nachvollziehbar aufzeigen.

Während des Exit-Prozesses unterstützen wir unsere Mandanten bei der Bereitstellung von verlässlichen und konsistenten Informationen und der Beantwortung von Fragen von potenziellen Investoren und Geldgebern.